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2019-12-24
美联储9月加息降温,千股千评

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  汇通网9月13日讯——欧元近期的走势一波三折,并没有如预期般顺利,但好事不怕多磨,美联储9月加息降温,欧洲央行未来一段时间将维持观望,这对欧元而言是最大的利好,短期内,欧元仍存在翻盘的可能性。

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  原标题:中国工商银行纸黄金纸白银周四亚市早盘双双下跌

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  FX168财经报社(香港)讯 中国工商银行纸黄金纸白银周四(11月3日)亚市早盘双双下跌。国际现货黄金周三(11月2日)亚市早盘开于1288.72美元/盎司,最低下探1287.00美元/盎司,最高上涨至1307.76美元/盎司,收于1296.89美元/盎司,上涨8.79美元,涨幅0.68%。国际现货白银周三开于18.34美元/盎司,最高触及18.73美元/盎司,最低下探18.31美元/盎司,收于18.44美元/盎司,上涨0.11美元,涨幅0.6%。

  【不要对美联储9月加息抱希望】

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  周三美联储公布利率决定,维持现有利率不变后,黄金冲高回落,短线出现跳水行情,不过涨势依旧未改。

  美联储理事布雷纳德隔夜鸽派言论令美联储9月加息前景蒙阴,上周波士顿联储主席罗森格伦鹰派的言论影响逐步褪去。从目前情况来看,美联储若想在9月采取行动已经不太可能。

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  由于对美国大选结果的担忧,美股及美元再度大幅走低,贵金属作为避险天堂受到热捧。自上周五FBI重启对希拉里邮件门的调查以来,投资者的担忧情绪四处蔓延,欧洲股市也跌至4个月低位,美元也跌至10月以来的最低点。日内公布的10月“小非农”表现令人失望,意味着周五的非农报告也不乐观,对黄金构成支撑。

  CME观察显示,交易员押注美联储9月加息的概率降至15%,11月加息的概率降至20.3%,12月加息的概率降至54.50%。

  原标题:12月19-25日财经日历:聚焦日银决议+耶伦讲话

  周三黄金的强势上涨仍主要是由于美国大选选情变化所推动的,分析师称,大选民调是驱动黄金上涨的动力。如果特朗普当选总统,政策将会改变,将会增加市场的不确定性。投资者此前是以希拉里胜算来考虑增持多仓,然而自上周五FBI重启调查希拉里电邮问题之后,共和党候选人特朗普的差距在缩小。周一路透及Ipsos所做的民调显示,希拉里领先特朗普5%,但其他的民调显示希拉里下滑剧烈。真正清明政治Real Clear Politics显示,综合主要民调,希拉里的支持率从周五的4.6下降到了周一的2.5。美联储周三略偏“鹰派”的言辞似乎表明12月加息已箭在弦上,目前距离美国大选不到两周的时间,无论特朗普还是希拉里当选总统,不确定性将会继续存在,黄金仍将会得到避险的支撑。

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  汇通网12月19日讯——本周六(12月24日)欧美国家将迎来圣诞节假期,节前市场交投料为清淡。但是投资者仍需提防低流动性触发的大行情,谨防如10月7日的英镑闪崩事件重演。

  基本面利好因素:

  美联主席耶伦8月下旬曾表示,加息理由在近几个月已有所加强。美联储副主席费希尔随后指出,主席耶伦的讲话意味着9月可能加息。

  本周重要关注事件还包括,周二(12月20日)美联储主席耶伦将发表讲话,可从中进一步窥探美联储未来加息路径及其对特朗普财政政策的看法。

  1.周三(11月2日)美联储宣布维持利率不变,美联储称目前就业市场稳定,加息环境继续得到改善,预计未来经济走势将支持渐进式加息的做法,在等待加息之前仍希望获取更多证据。在FOMC委员中,乔治和梅斯特反对维持利率不变,倾向于加息。

  不过9月以来公布的美国经济数据疲软削弱了9月加息的概率。8月就业增幅放缓至15.10万人,薪资增长停滞;美国8月ISM非制造业PMI意外降至2010年2月来最低51.4;8月ISM制造业PMI降至荣枯线下方至49.40。

  此外,本周日本央行还将公布货币政策决议,考虑到日元走软、海外形势向好,目前市场普遍日银将维持负利率及购债规模不变。

  2.数据处理公司ADP周三(11月2日)公布的数据显示,素有小非农之称的美国10月ADP就业人数持续增长,但增幅逊于市场预期。详细数据显示,美国10月ADP就业人数增加14.7万,低于分析师预估的增加16.5万,分析师们的预测值最低为增加13.0万,最高为增加19.0万。同时,9月ADP就业人数增幅从之前的15.4万上修至20.2万。

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  本周美国还将公布三季度GDP终值,由于消费支出强劲,此前美国三季度GDP上修至3.2%创两年新高,需关注美国GDP终值会不会进一步修正。

  3.美国商务部(DOC)周二(11月1日)公布,美国9月营建支出连续第二个月下降,意外下降,因民间非住宅建筑录得九个月来最大跌幅,可能导致下调第三季经济增长预估。详细数据显示,9月营建支出较前月下降0.4%,季节性调整后年率为1.150万亿美元,预估为增长0.5%。8月营建支出修正后为下降0.5%,前值为下降0.7%。

  【大选的不确定性令美联储维持谨慎立场】

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  基本面利空因素:

  尽管美联储口口声称美联储政策决议中不会考虑政治因素,但市场并不对此认同,多数投行认为本次的美国大选将影响到美联储的决策。特朗普民意支持率的上升可能让美联储维持谨慎立场。

  美国“总统大选日”

  1.周二(11月1日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)升至2015年10月以来最高。数据显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.4,初值为53.2,9月终值为51.5。市场研究机构Markit首席经济学家威廉姆森点评称,工厂订单受益于美国国内需求和出口销售提振而上升,为美国制造业产出在第四季度开局打下良好基础;由于大选在即,产能投资和雇佣方面仍然受抑;总而言之,尽管制造业产出增长,美国的通胀压力也在上升,美联储12月加息概率增加。

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  周一(12月19日)为美国“总统大选日”,由于美国总统选举实行“选举人团”制度,在“总统大选日”里将由代表50个州以及哥伦比亚特区的538名“选举人” 对此前大选全民投票的结果进行形式上的确认。

  2.周二(11月1日)公布的一份行业报告显示,美国10月制造业指数上升,且高于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,10月制造业采购经理人指数(PMI)为51.9,预估为51.7,9月为51.5。ISM调查主席HOLCOMB点评称,调查评论大部分是积极的,经济开始持续增长,调查显示第四季度美国经济向好。中国的PMI数据显示出了好迹象,美国经济没有面临什么重大的逆风或顺风。

  民主党总统候选人希拉里在参加美国9.11恐怖袭击事件爆发15周年活动时,因天气“太热”疑似出现昏厥现象暂离活动场地。

  不过好像希拉里支持者们还不死心。除了各地有愈演愈烈的暴力游行外,还有越来越多的希拉里支持者呼吁要通过12月19日选举人投票做出最后反击的消息。最近,大批好莱坞明星也制作了视频,呼吁选举团成员将选票投给除特朗普以外的其他候选人。

  3.美国商务部(DOC)周一(10月31日)数据显示,美国9月个人消费支出录得环比录得较大幅度增长,主要因家庭购买汽车量增加以及通胀稳定增长,这提升了美联储将在12月份加息的概率。详细数据显示,美国9月个人消费支出(PCE)较前月增长0.5,预估为增长0.5%,8月个人消费支出为下降0.1%。

  选民对希拉里健康的担忧竞选的天平开始向特朗普倾斜。特朗普此前称将对中国和墨西哥商品征收高额关税,这令人担忧会引发贸易战。他还表示将驱逐在美国的全部1100万非法移民。

  但特朗普不可能输掉选举人投票。因为共和党在各个州挑选选举人的时候都是选择的非常保守,非常尊重党内意愿的选举人,这些选举人在党内特别是州内有良好的声誉,如果他们违反本州选民的意愿,会身败名裂,没有人会冒这个风险。

  周四重点关注

  保守派智库American Action Forum的主席霍尔茨埃金指出,(特朗普的)那种贸易立场根本是阻碍经济成长,而且伤害美国前景。霍尔茨埃金曾经担任美国国会预算办公室主任,也是美国参议员麦凯恩在2008年参选总统时的首席经济政策顾问。

  美联储主席耶伦讲话

  20:00 英国官方银行利率

  【欧洲央行短期已无心放水】

  北京时间周二(12月19日)02:30美联储主席耶伦将就就业市场状况发表讲话。12月政策声明中关于劳动力市场的评估出现了一个虽小但很显著的变化。美联储多年来一直强调,预计劳动力市场将进一步“改善”,而目前美联储措辞变为进一步“强劲一些”。

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)

  另一方面,欧洲央行短期已无心放水,祛除了欧元心头一大隐患。欧洲央行在9月8日的决议上,维持三大利率不变,同时维持月度QE购买规模在800亿欧元,并称QE会实施至2017年3月。

  这意味着美联储官员似乎认为,美国劳动力市场将保持目前良好的发展态势,但不可能大幅改善。尽管美联储认为,明年失业率料跌至4.5%,直到2019年都将维持在这一水平,但官员们也坚持认为,长期看来,失业率仍会升至4.8%。

  22:00 美国9月耐用品订单终值(月率)

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  一个可能的解释是,美联储官员们认为,11月失业率从10月的4.9%大幅下滑至九年低点4.6%是统计失误导致。最终,失业率将在未来几个月缓慢爬升至略低于5%的水平。

  美国10月ISM非制造业就业指数

  德拉基在随后的新闻发布会上称,欧洲央行聚焦于QE的实施,目前不需要更多的刺激,欧洲央行没有讨论延长购债时间的计划。

  日本央行决议

  22:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)

  欧洲央行的负利率政策受到了一些挑战,尽管市场仍然预期央行未来存在下调利率的可能性,但空间有限。

  北京时间周二(12月20日)11:00日本央行宣布利率决议及政策声明,随后行长黑田东彦将召开新闻发布会。

  17:00 法国巴黎 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一次会议上发言

  欧洲央行在不伤及银行盈利能力的前提下,下调利率空间极为有限。美联储9月加息降温,千股千评。IMF工作人员在此前的报告中称,长期低利率政策的致使大多数银行盈利前景蒙阴,负利率政策带来的好处可能会随着时间逐渐褪去。

  上周五(12月16日)公布的路透调查显示,日本央行本周料将维持负利率和10年期公债收益率目标不变,可能还会维持每年约80万亿日元的购债速度不变。因日元走软和向好的海外形势对于日本经济前景而言是个好兆头。自11月及特朗普当选美国总统以来,日元兑美元已大幅走软。

  北京时间04:00,中国工商银行纸黄金下跌0.05%,报256.86元/克。

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  不过也有外媒指出,随着美联储上周如期宣布加息,且欧洲央行宣布从明年4月起其QE项目下调月度购债规模,全球“放水”力度最大的央行之一的日本央行可能很快不得不考虑2007年以来的首次货币紧缩行动。

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  但有日本央行官员表示,加息的讨论仍非常不成熟,并强调唯有当迹象明显显示通胀预期因经济复苏强劲而升高时,此类升息举措才有成真的可能性。

  (中国工商银行纸黄金,来源:FX168财经网)

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  北京时间04:00,中国工商银行纸白银下跌0.15%,报3.393元/克。

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  (中国工商银行纸白银,来源:FX168财经网)

  校对:夏洛特

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