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2019-12-24
预计今年对冲基金行业新流入资金将会达到2220亿美元,索罗斯基金管理公司拟在香港开设办事处

  每经记者朱蔚淇

1月15日消息,外国媒体称,索罗斯基金管理公司拟在香港开设办事处。其旗下管理资产250亿美元的Soros Fund Management LLC,计划在香港成立研究部门,并且在北京设立代表处。

  金融大鳄索罗斯旗下基金将要进军京港?

据香港媒体报道曾形容中国是金融海啸最大赢家的“金融大鳄”索罗斯,其管理资产250亿美元的Soros Fund Management LLC,计划在香港成立办事处,并且会在北京设立代表处。

  1月15日,有外电引述知情人士消息称,索罗斯旗下管理着250亿美元资产的旗舰投资公司SorosFundManagement,计划在香港开设办事处,并将在北京设立代表处。

彭博通讯社引述消息人士指出,Soros Fund Management会将纽约两位基金经理James Chang和Dai Jixin调到香港。Chang曾任Tiger Asia对冲基金公司的董事总经理,去年11月加入索罗斯的基金公司,而中国籍的Dai则已经在该公司服务9年。

  □本报记者 黄继汇

  在股指期货与融资融券即将推出的当口,市场对这位以炒期货与外汇闻名的金融大鳄颇有戒心。有分析人士认为,索罗斯在香港设点,实则剑指内地市场。

多家外资亦打算进驻本港

  随着全球金融市场回暖,在金融海啸中遭受重创的对冲基金业又迎来了好日子。数据显示,今年一季度,对冲基金产业的资金规模已达到1.67万亿美元,较上一季度大幅增长677亿美元,对冲基金行业延续复苏的态势。

威廉希尔官网中文平台 ,  对此,《每日经济新闻》记者采访了多位对冲基金经理,他们一致认为,索罗斯此举只因看好中国经济,他没有能力对中国的股市及汇率构成威胁。

索罗斯去年曾表示,这波金融危机凸显全球经济重心已由美国转向中国,中国将成为这波危机最大赢家,美国则是最大输家。前两年金融危机爆发,许多国际对冲基金纷纷撤离亚洲市场。但随市况改善,投资亚洲热潮升温,除了索罗斯的基金公司外,还有GLG Partners Inc。等机构今年也打算在香港设立办事处。

  资金涌入

  被称为索罗斯“关门弟子”的国金证券首席经济学家金岩石,15日在接受本报记者采访时则表示不清楚此事。他说,索罗斯目前主要进行股权投资和慈善事业,在投资市场上已不是一名大角色了,没必要关注此事。

有“金融大鳄”之称的索罗斯去年在接受中央电视台访问时承认,1998年亚洲金融风暴时曾参与狙击港元,更盛赞当时香港政府防守得当,但他不认为自己有错,指自己都是在法规容许下进行投机。

  德意志银行全球投资机构经纪业务联席主管巴里·伯桑诺日前指出,对冲基金行业在2009年的表现是过去几年中最好的,投资者普遍认为这种优秀的业绩将在2010年得以继续。预计今年对冲基金行业新流入资金将会达到2220亿美元。

  传闻:香港办事处本季运营

自90年代以来,索罗斯旗下的量子基金经常对基础薄弱的货币“下手”,包括1992年狙击英镑,使英镑退出欧洲货币汇率体系;1994年对墨西哥货币狙击,令该国股市崩溃。及后,更将狙击目标转至亚洲地区,1997年7月起,索罗斯等国际炒家藉泰国经济问题冲击泰铢,其后韩国、马来西亚、印尼、日本及新加坡相继遭殃。及后,索罗斯以香港为目标。

  研究公司HFR的数据显示,今年一季度,由于业绩的持续好转,137亿美元进入对冲基金行业,全球对冲基金产业的规模已达到了1.67万亿美元。不过由于以往各基金业绩分化,资金更多流入以往业绩优秀的基金。从整体上看,尽管60%的基金表现出资金净流入,但流入更集中在产业中的巨头基金。

  据外电引述香港业界消息人士的话称,索罗斯位于香港的新办事处,预计将于今年第一季度开始营运。

曾狙击港元 港府打“大鳄”

  据显示,投资者向资产大于50亿美元的巨头基金追加了149亿美元。HFR称,由于大基金在2009年和2010年第一季度业绩微微好于小基金,资金的流向导致了基金产业的资本更加集中,目前资本规模大于50亿美元的基金已掌控了整个市场62%的资本。

  另据报道,索罗斯旗下公司为此从纽约调遣两名基金经理JamesChang和DaiJixin赴港坐镇。前者曾任著名对冲基金“老虎”的亚洲分支TigerAsia董事总经理,去年11月受聘于索罗斯基金公司。DaiJixin则为华裔背景,跟随索罗斯工作已有9年。

97年10月下旬,索罗斯展开狙击港元行动,大肆抛售港元,金管局为捍卫港元,将隔夜拆息抽高至300厘,透过大幅提高融资成本,令炒家知难而退。然而,港股因市场出现恐慌而暴泻,对冲基金因而从期货市场获利。98年初至7月期间,索罗斯重施故技,透过沽港元而从期指上获利。

  对冲基金业的火热也导致中介公司招兵买马。花旗集团本周宣布,因为另类资产管理领域的市场竞争加剧,已聘请八位银行家加入服务于当地对冲基金的亚太地区高端金融团队,。

  不过外电还报道,索罗斯基金管理公司尚未向香港证监会提出申请。根据相关条例,如果索罗斯有意在香港成立资产管理公司,需要向香港证监会申请牌照,有关基金经理也需取得牌照。

98年8月中旬,港府终于一改以往只保港元的策略,动用巨额外汇储备围堵对冲基金,更动用1,200亿元入市,吸纳港股及期指,最终令对冲基金在期货市场败走。

  看好亚洲

  《每日经济新闻》记者向香港证监会致电求证时,被告知香港证监会不对个案以及媒体报道作出任何评论。

  亚洲是对冲基金看好的金矿,美国银行美林亚洲融资销售部门主管麦克尼古拉斯日前就表示,美林目前正协助十多家规模高达数十亿美元的国际对冲基金在香港与新加坡设立或重建据点。

  索罗斯基金管理公司对此传言也未予表态。去年11月时,索罗斯驻纽约发言人MichaelVachon曾对路透社表示,在香港开设办事处的报道是“谣传”。同月,另一位消息人士也表示该基金没有类似计划。

  麦克尼古拉斯称,随着欧美对金融机构的监管愈加严厉,加上新兴市场经济高速增长,预期还有为数甚多的对冲基金计划在香港、新加坡设立办事处。香港及新加坡的经营环境相对友善,加上经济增长速度及投资机会诱人,故吸引国际对冲基金进驻。他预期,规模500亿至1000亿美元的对冲基金,其中超过15%的资金在一季度涌入亚洲。他还称,不同于2006年,当时国际基金公司只派资历较浅的研究员和交易员驻守亚洲,但现在更多的资深交易员被选派到亚洲。

  原因:或只是看好中国经济

  德银3月发布的报告表示,对于对冲基金投资者而言,亚洲(除日本)将会是2010年表现最为出色的地区,而中国将会是表现最好的国家。调查中,有45%的受访机构预计今年会增加配置到亚洲(除日本)市场的资产,近30%的受访机构将会加大对中国市场的投资比重,超过75%的受访者目前在中国有资产配置。

  索罗斯创办的量子基金,曾于1995年斥资2500万美元入股海南航空,成为首批持有B股的外资企业。索罗斯最著名的一役就是1998年狙击港元,致使香港特区政府不得不动用千亿外汇储备捍卫联系汇率制度。年近80岁的索罗斯纵横资本市场50年,累积财产多达90亿美元。其于2000年宣布退休,将现时基金公司交予他人管理。

  对冲基金大亨索罗斯今年以来,多次表示看好中国经济在金融海啸后的发展机会。有报道指出,他的索罗斯基金已在香港设立研究中心及办事处。索罗斯派遣其手下二员大将坐镇香港新设的办事处,为投资中国做好准备。以纽约为基地的索罗斯基金目前管理资产总值约为250亿美元。

  索罗斯曾在2006年时公开表示,印度比中国更具有投资价值,但近两年他已改变口风,多次宣称看好中国经济,认为中国是未来的“金融帝国”。

  试水香港

  一位不愿署名的香港对冲基金经理告诉记者,近年来各国对冲基金都加大了在亚洲的部署,尤其是旨在投资中国经济的对冲基金纷纷在香港地区设点,目的是为了接近目标市场。但像索罗斯基金这样的外资并不具有QFII(合格境外投资机构)资格,因此只能通过港股来分享中国内地市场的发展,而不可能影响A股。

  由于香港很早就推出股指期货和融资融券,机构在持有在港上市公司股票的同时,可以通过沽出股指期货,作空股票等方式进行对冲。很多国内的知名私募机构很早就设立了主要投资香港市场的对冲基金,并在摸索中进步。

  “索罗斯基金在京港设点当然是好消息。”新君安金融执行董事卢圣喜说,“他们这样做应该看好中国经济,只不过时间点刚好碰上了股指期货与融资融券推出。”

  景林资产管理公司所管理的“金色中国基金”,2009年以148%的年净收益率被彭博社评为2009年亚洲最佳对冲基金(规模1亿美金以上)。作为行业中的佼佼者,该基金自2004年7月创立以来的净值累计增长达到546%,且在五年多中有三年的净收益率超过或接近100%。景林香港公司主管曾晓松介绍说,在价值投资的理念下,景林确立了“周密调研、精选公司、把握宏观、全球视野”的投资策略。作为价值投资理念的实践者,基金的策略是力求“以适当的价格在适当的时机买入适当的股票。”

  除了索罗斯的基金公司外,多家金融机构已经表示将在香港设点。有消息称,伦敦对冲基金公司GLGPartners计划于今年在香港设立研究办事处,在北京设立代表处;富达国际(FidelityInternational)也于月前宣布,有着“欧洲股神”之称的投资总裁安东尼·波顿(AnthonyBolton)将移居香港,负责管理一个新的中国基金;摩根大通私人银行主管DougWurth的办公室将会由纽约迁到香港;另外,汇丰控股早前宣布将总裁办公室搬回香港,行政总裁纪勤于今年2月起将长驻香港。

  东方港湾投资管理公司的香港基金——东方港湾马拉松中国基金于2008年8月6日成立,这恰好是金融海啸即将席卷全球之时。该基金在运作初始阶段遭遇挫折,2008年10-11月,净值损失达21.4%。在当时的环境下,对世界经济发展失望的情绪弥漫整个金融市场,很多对冲基金都选择了清盘。在这种局面下,马拉松中国基金勇敢面对,大胆进场。截至2010年2月28日,该基金单位净值为1555.90美元,比2008年8月成立之初的1000美元上升了55.59%,而同期的香港恒生中国企业指数下跌了3.38%。

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  在香港LBN资产管理公司担任投资总监、曾任霸菱资产管理公司香港主管的许丽玲在接受采访时指出,中国的对冲基金行业还很年轻,许多基金经理还没有经历过太多的熊市。人是会不断学习的,在经历了一个下跌市后,大家未来的操作会更加成熟。

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